Vid perioder då det är lugnare och det av olika anledningar behöver fyllas på med fler uppgifter och nytt arbete så finns några tips att tänka på för att inte skapa problem, frustration och effektivitetsförlust.
För handläggare som endast sköter löpande arbete
-
Om du har tunt i din planering, gör följande:
1a
Gå igenom alla dina kunder en gång till, finns det avstämningar på balanser som du inte hunnit kolla av tidigare? Har du något som hängt över dig en längre tid som du tänkt "det där måste jag kolla upp eller ta tag i". Använd nu tiden till att göra det. Säkerställ att samtliga av dina kunder inte har något som "hänger i luften".1b
Finns det något hos dina kunder som du sett skulle hjälpa dem att ytterligare förbättra deras affär, var proaktiv och ta kontakt med kunderna. Betalar kunden onödigt mycket för försäkringar? Gör de avskrivningar som inte riktigt verkar stämma? Har inköp av en viss vara ökat väldigt mycket den senaste tiden? Kolla igenom, fundera och ge kunden proaktiv rådgivning. Om kundernas affärer går bättre kommer det också att på sikt gynna vår affär.1c
Använder du/din kund det mest optimala arbetssättet, har du inte startat upp bankintegration ännu? Vet inte kunden hur man använder appen? Stämmer du av genom att pricka på lista eller använder du alla automatiska funktioner i systemet? Kan vi digitalisera din kund mer? Se då till att göra det nu.1d
Är alla AML-kontroller påbörjade eller till och med slutförda? Saknar du någon information för att göra klart? Ring kunden och ställ alla nödvändiga frågor för att slutföra dina AML-kontroller. I samband med det, kolla igenom uppdragsavtalet. Är det något som förändrats? Uppdatera!1e
Byråstöd. Finns alla dina rutiner nedskrivna, har du en tydlig instruktion för hur du sköter den här kunden som gör att om du inte kommer till jobbet imorgon kan vem som helst av oss ta över ditt uppdrag? Har du skrivit upp vilka behörigheter du har på kunden? Finns det verkligen ingenting mer som du kan uppdatera? Kolla igenom rutinen Överlämningsbart skick Byråstöd och säkerställ att allt är uppdaterat
För handläggare som arbetar med bokslut och deklarationer:
-
Om du har löpande uppdrag, gör följande:
2a
Finns något löpande uppdrag som du kan ta hjälp med? Meddela Maja eller någon av dina kollegor att du har löpande uppdrag som du kan ta skugghjälp med. Det är viktigt att vi använder våra resurser så effektivt som möjligt och om det finns uppdrag som kan fördelas om vill jag att det prioriteras.
2b
Kolla igenom Byråstöd och de årskunder som ligger fördelade på Louise, vet du om det är några av dem som står som "väntar på material" som inte stämmer överens med verkligheten? Har det inkommit material så att arbete kan påbörjas?